O Tesouro Nacional anunciou a captação de US$ 2,25 bilhões através da emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu o lançamento de um novo título com vencimento em sete anos, o Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.

O Global 2033 Sustentável, com vencimento previsto para 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, oferecendo juros de 5,75% ao ano aos investidores, além de um cupom semestral de 5,5% ao ano, pago em fevereiro e agosto. Este título sustentável, destinado ao financiamento de projetos sociais e ambientais, apresentou um spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos.

Os recursos obtidos serão direcionados para despesas elegíveis nas áreas ambiental e social, seguindo o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. A aplicação seguirá um intervalo indicativo de 50% a 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais.

Além do novo título, o governo ampliou em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, lançado em fevereiro. Com essa adição, o título soma US$ 4,5 bilhões em circulação. O papel tem vencimento em 15 de março de 2035 e paga juros de 6,2% ao ano, com um spread de 210,9 pontos-base sobre os papéis de dez anos do Tesouro estadunidense.

A operação registrou uma demanda aproximadamente três vezes superior ao volume ofertado, atingindo cerca de US$ 6,7 bilhões. Mais de 150 investidores participaram da emissão, com 74% da alocação final concentrada em investidores da Europa e da América do Norte, incluindo fundos com foco em critérios ESG (ambiental, social e de governança).

A liquidação financeira, que incorporará os recursos às reservas internacionais do Brasil, está programada para 14 de novembro. A operação foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br